Hugo pasa el verano con su abuela como cada año y, después de días jugando en el campo y con los animales, pasa las tardes entre sus juguetes en el salón. Una noche se da cuenta de que cada juguete, pero también cada objeto y cada ser vivo, siempre va acompañado de una especie de mancha negra. La abuela le explica que esas no son manchas, sino sombras. Luego le cuenta una hermosa historia: es el Sol quien los crea, para que con esa inevitable y silenciosa compañía nadie pueda sentirse solo. ¿Y cuando cae la noche y no está el sol? La Luna se encarga de ello...